Rollen und Rechte
Jede Person in Ihrem Konto hat eine von vier Rollen — Inhaber, Admin, Mitarbeiter oder Nur Lesen —, und die Rolle bestimmt, was sie im Dashboard sieht und tun kann.
In scoco gibt es keine einzelnen Berechtigungen zum Anhaken. Jede Person hat genau eine Rolle, und die Rolle bringt ihre Rechte mit. Hier sehen Sie, was jede Rolle darf, wie Sie eine Rolle ändern, den Inhaber wechseln und die Zwei-Faktor-Bestätigung für alle verpflichtend machen.
Die vier Rollen
- Inhaber: alles, auch Abrechnung und das Löschen des Kontos.
- Admin: richtet Assistenzen, Team und Integrationen ein.
- Mitarbeiter: arbeitet Anrufe, Nachrichten und Termine ab.
- Nur Lesen: sieht Übersicht und Berichte, zum Beispiel für die Steuerberatung.
Wer was darf
| Inhaber | Admin | Mitarbeiter | Nur Lesen | |
|---|---|---|---|---|
| Übersicht, Inbox, Kontakte und Termine ansehen, Frag scoco nutzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anrufe zuweisen und erledigen, Notizen schreiben, per SMS antworten, Kontakte bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Berichte ansehen | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Unter Berichte den Durchschnittlicher Auftragswert und den Wert einer Arbeitsminute ändern | ✓ | ✓ | — | — |
| Assistenzen einrichten und das Wissen pflegen | ✓ | ✓ | — | — |
| Anrufe als Spam markieren oder löschen, Kontakte blockieren | ✓ | ✓ | — | — |
| Unternehmen, Telefonnummern, Team, Integrationen, Daten & Datenschutz | ✓ | ✓ | — | — |
| Abrechnung, Konto löschen lassen, Zwei-Faktor-Pflicht für alle | ✓ | — | — | — |
| Eigene Seiten: Konto, Benachrichtigungen, Sicherheit, Darstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dass Mitarbeiter keine Berichte sehen, ist so gewollt.
Sie sehen eine Einstellung nicht
Was Ihre Rolle nicht darf, blendet das Dashboard aus. Es gibt keine ausgegrauten Schaltflächen und keine gesperrten Menüpunkte. Fehlt Ihnen also eine Seite oder ein Knopf, den eine Anleitung nennt, liegt das meist an Ihrer Rolle. Wer eine Aufgabe ausführen darf, steht oben auf jeder Seite dieser Hilfe.
Bitten Sie in diesem Fall den Inhaber oder einen Admin, Ihnen die passende Rolle zu geben.
Eine Rolle ändern
- Öffnen Sie Einstellungen
Team. - Wählen Sie in der Zeile der Person unter Rolle die neue Rolle.
- Die Änderung gilt sofort. Sie sehen Rolle geändert.
Neue Personen laden Sie mit Einladen ein und wählen die Rolle gleich dabei. Die Einladung ist 7 Tage gültig. Über das Menü der Zeile senden Sie sie mit Einladung erneut senden noch einmal. Wie viele Personen Ihr Tarif enthält, lesen Sie unter Team einladen.
Soll jemand keinen Zugang mehr haben, wählen Sie im Menü der Zeile Mitglied deaktivieren. Die Person kann sich danach nicht mehr anmelden. Ihre Anrufe, Notizen und Zuweisungen bleiben erhalten, und Mitglied aktivieren gibt den Zugang zurück.
Hat jemand Handy und Wiederherstellungscodes verloren, wählen Sie im Menü der Zeile Zweiten Faktor zurücksetzen. Ein Admin kann das bei jedem außer einem Inhaber. Was dabei passiert, steht unter Zweiten Faktor verloren.
Den Inhaber wechseln
Nur ein Inhaber kann die Rolle Inhaber vergeben.
- Öffnen Sie Einstellungen
Team. - Wählen Sie in der Zeile der neuen Person unter Rolle den Eintrag Inhaber.
- Bestätigen Sie mit Inhaber wechseln.
Die Person wird Inhaber, und Sie selbst werden Admin. Schlägt der zweite Teil fehl, hat das Konto zwei Inhaber. Das Dashboard sagt Ihnen das, und Sie können Ihre eigene Rolle danach anpassen lassen.
Zwei-Faktor-Bestätigung für alle
Diese Einstellung kann nur der Inhaber setzen.
- Richten Sie zuerst Ihre eigene Zwei-Faktor-Bestätigung ein: unter Einstellungen
Sicherheit mit 2FA einrichten oder mit einem Passkey. - Schalten Sie auf derselben Seite in der Karte Zwei-Faktor-Pflicht den Schalter Zwei-Faktor-Bestätigung für alle Mitglieder verpflichtend ein.
Wer noch keine Zwei-Faktor-Bestätigung hat, wird beim nächsten Öffnen zur Einrichtung geführt und kann bis dahin nichts anderes im Dashboard tun. Jede Person richtet ihre eigene unter Sicherheit ein. SMS zählt dafür nicht.
Häufige Probleme
In einer Zeile gibt es keine Rollenauswahl. Der letzte aktive Inhaber kann nicht herabgestuft oder deaktiviert werden. Und als Admin können Sie die Zeilen von Inhabern nicht ändern.
Inhaber steht nicht zur Auswahl. Sie sind Admin. Nur ein Inhaber vergibt diese Rolle.
Die Karte Zwei-Faktor-Pflicht zeigt keinen Schalter. Richten Sie zuerst Ihre eigene Zwei-Faktor-Bestätigung ein, sonst würden Sie sich selbst aussperren.